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2018-09-27 14:55      点击:

  亿晶光电:运营稳健的光伏领军企业

  出资关键

  打造光伏全产业链,内部挖潜是近期要点:

  公司是国内光伏职业的领军企业,光伏组件的产能超越1GW,2013年的产值达730MW。公司最大的中心优势是打造了光伏的全产业链,除了上游晶硅没有触及以外,亿晶具有了从晶硅铸锭、切片、电池片到组件比较完全的太阳能光伏产业链。与此同时公司分三期在公司厂区建造了总计24.4MW的光伏电站,一方面获取了不错的内部收益率,另一方面也积累了名贵经历,为后期切入光伏电站项目打下良好基础。

  公司正在深度挖潜,坚持现有规划前提下,进步出产功率,进步技术含量,降低成本。本年开端对电池片的出产进行改造,选用新的工艺,为电池片进步变换功率做更多的作业。

  大环境局势较为严峻,等候方针落地:

  就大环境来说,光伏职业动摇比较大,2014年比2012年好,但比上一年年末局势严峻,国内市场的竞赛比较剧烈,赢利空间压缩比较大。主要原因在于上一年国内出了一系列影响方针,职业对本年的预期比较达观,有些产能开释的太快,一些干流厂商很多备货,以应对本年的国内市场发动。但现在国内市场并没有按期发动,导致职业库存现象比较严重,叠加欧美厂商对我国的双反,职业全体状况不容达观。现在光伏职业都在等候政府相关扶持方针落地,真实推动本年14GW的装机方针,特别是分布式光伏的相关方针到位。

  增发项目渔光互补项目已准备就绪,只待资金到位:

  公司增发项目100MW渔光互补项目已根本准备就绪。项目所需的1980亩鱼塘现已签了结构协议。项目所需水面是鱼塘,归集体所有,公司选用租借的方法,与当地签署协作协议,租期是20~30年。在不影响原先鱼塘功用的状况下有用使用金华当地的水面资源。利来娱乐平台。依据公司测算整个项目有望完成10.7%的内部收益率,建成今后自己持有或分批出售都是有可能的。待非揭露增发资金到位就可以展开全面建造。

  盈余猜测与估值:

  咱们估计公司2014-2015年EPS分别为0.31元和0.44元,对应6月9日收盘价PE分别为32.1倍和22.6倍。初次掩盖给予引荐评级。亿晶光电是光伏职业为数不多的产业链比较完全的公司,运营比较稳健。假如本年国内光伏装机可以按期完成的话,对公司业绩具有较强的支撑。

  危险提示:

  欧美双反继续发酵、国内光伏扶持方针不能按期推出

  

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